Campari ha perfezionato
l'acquisizione del 100% del capitale di Beam Holdings France
(rinominata Courvoisier Holding France Sas), che a sua volta
possiede il 100% di Courvoisier Sas, proprietaria del marchio
Courvoisier.
Il prezzo di acquisto - si legge in una nota - ammonta a 1,17
miliardi di dollari (corrispondenti a 1,08 miliardi di euro dopo
la copertura del tasso di cambio). Al perfezionamento il valore
contabile del magazzino di liquido in invecchiamento, stimato al
30 aprile 2024 e incluso nel prezzo pagato, è di 410 milioni di
dollari.
Oltre al prezzo pagato, un importo stimato di 30 milioni di
dollari (circa 28 milioni di euro al tasso di cambio alla data
di perfezionamento dell'operazione), relativo alle scorte di
prodotto finito nelle società commerciali del venditore, sarà
pagato al venditore da Campari secondo un accordo di
trasferimento del magazzino.
L'enterprise value (valore aziendale ndr) iniziale è di 1,20
miliardi di dollari (1,11 miliardi di euro). In aggiunta, un
'earn-out' per un importo massimo di 120 milioni di dollari (112
milioni di euro al tasso di cambio alla data di perfezionamento)
sarà pagabile nel 2029 in base al raggiungimento di obiettivi di
vendite nette realizzate nell'esercizio 2028. L' enterprise
value totale, pertanto, in caso di pagamento dell'earn-out, è
confermato a 1,32 miliardi di dollari (1,22 miliardi di euro).
La transazione è stata finanziata in cash utilizzando le
risorse disponibili del gruppo che risultano dall'offerta
combinata di nuove azioni emesse (650 milioni di euro) e
dall'offerta di obbligazioni convertibili (550 milioni di euro).
L'effetto del consolidamento dell'acquisizione si rifletterà nei
risultati finanziari di Campari a partire dalla data di
perfezionamento.
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