IL MANAGEMENT RESTA ALLA GUIDA DEL CANTIERE - Wise Equity acquisisce la maggioranza di Cantiere del Pardo. Gli attuali soci, Gigi Servidati e Fabio Planamente rimangono detentori di una quota del 40% e continueranno a gestire il gruppo
Le mosse dei cantieri per migliorarsi, dare forza e profondità alla prospettive di crescita, l'ultima arriva da Cantiere del Pardo, marchio tra i più noti e apprezzati nella vela, e di recente anche nei motore. A circa due anni dall'acquisizione della maggioranza da parte dei manager, il cantiere fa un altro passo verso un potenziamento finanziario e una spinta all'internazionalizzazione, con l'ingresso nella maggioranza di un fondo di investimento.
Si tratta di Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, che in questi giorni ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di Cantiere del Pardo, gruppo italiano operante nella produzione e commercializzazione di barche a vela e a motore e proprietario dei marchi Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e VanDutch. Si tratta della terza operazione del fondo Wisequity V che lo scorso anno ha raccolto 260 milioni di euro in meno di due mesi dal lancio.
Cantiere del Pardo è uno storico cantiere italiano. Nato oltre 45 anni fa, si è indiscutibilmente affermato come uno dei protagonisti della nautica mondiale, offrendo da sempre ai suoi affezionati clienti imbarcazioni dal design elegante ed innovativo coniugato ad alte prestazioni e qualità ai massimi livelli. Il Cantiere ha chiuso la stagione 2019/2020 con un fatturato di circa 58 milioni di euro e il portafoglio ordini per il 2020/2021 vede una crescita superiore al 25%.
Con questa operazione, Gigi Servidati e Fabio Planamente (quest'ultimo anche responsabile Vela per Confindustria Nautica) hanno voluto farsi affiancare da un operatore storico del private equity italiano con l’obiettivo di continuare il percorso di evoluzione del cantiere iniziato nel 2014 con la loro gestione. In questi 6 anni il cantiere ha lanciato 8 nuovi modelli di barche a vela, introducendo la linea Grand Soleil Long Cruise, ed è entrato nel segmento motore con il marchio Pardo Yachts nel 2017, presentando 4 nuovi modelli ed acquisendo recentemente il marchio VanDutch.
La rotta tracciata per i prossimi anni, durante i quali l’attuale management resterà saldamente al timone del Cantiere, è continuare ad investire sia nell’offerta di barche a vela che nello sviluppo del segmento a motore. Gli obiettivi, in coerenza con quanto fatto nella storia di Cantiere del Pardo, sono di rafforzare la leadership nel segmento 30-80 piedi e valutare le opportunità di espansione in altri segmenti, continuando a perseguire il connubio di eleganza, prestazioni e comodità. Inoltre, verranno prese in considerazione altre opportunità di crescita per linee esterne, acquisendo altri marchi complementari e sinergici con l’attuale offerta di Cantiere del Pardo, alla stregua di quanto fatto con il marchio VanDutch. L’operazione è stata seguita dal partner di Wise Equity, Michele Semenzato, e dall’investment manager Bruno Barago.
Michele Semenzato, Partner Fondatore di Wise Equity, ha dichiarato: "Cantiere del Pardo rappresenta una storia di grandissimo successo in un settore in cui l’Italia ha una forte tradizione e una leadership mondiale. Siamo felici di poter affiancare un management team eccellente, autore di un incredibile turnaround del cantiere. I progetti futuri comprendono lo sviluppo sia del segmento vela che del segmento motore. Nella vela il Cantiere ha una grandissima tradizione costruita sull’assoluta attenzione alla progettazione, al design e alla qualità costruttiva, elementi che andranno non solo mantenuti, ma rafforzati e posti alla base del percorso futuro. Nel motore, la strada è appena iniziata, ma sono già arrivate molte soddisfazioni e l’obiettivo è proseguire nel cammino tracciato”.
Fabio Planamente, Amministratore Delegato del Cantiere, ha affermato: “Nella decisione di aprire il capitale per dotare la società di ulteriori risorse per lo sviluppo, abbiamo prestato una forte attenzione alla scelta del partner. Abbiamo trovato in Wise Equity il partner che cercavamo, non solo per la loro ventennale esperienza nell’accompagnare medie aziende italiane nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione, ma anche per la loro sensibilità industriale che siamo sicuri ci permetterà di avere un interlocutore sensibile alle peculiarità del nostro settore”.
Gigi Servidati, Presidente, ha commentato: “L’ingresso del nuovo azionista Wise Equity ha per noi un’importanza strategica fondamentale per assicurarci un’accelerazione nella crescita e il raggiungimento dei molti ambiziosi obiettivi che ci siamo posti. Questo per noi significa avere le forze e le risorse per lo sviluppo di nuovi modelli innovativi, sia a vela che a motore, che vadano a soddisfare le esigenze di armatori che ci seguono da anni e che vedono nel nostro Cantiere un’eccellenza. Avere le risorse per diminuire il time to market dei nostri modelli premia le aspettative di coloro che da anni credono nella forza dei nostri premium brand: Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e recentemente VanDutch”.
Gli advisor - Wise Equity è stata assistita nell’operazione da: Cassiopea Partners, advisor finanziario, con il partner Stefano Trentino, Pietro Romiati e Gabriele Khamaisi; Simmons & Simmons, per la parte legale, con il partner Andrea Accornero, Paolo Guarneri e Ida Montanaro; Studio Spada Partners per la due diligence fiscale e la strutturazione del deal, con il partner Guido Sazbon supportato dall’associate Francesco Podragrosi; KPMG per la due diligence contabile, con il partner Alberto Galliani supportato da Anna Cimmino e Davide Brunelli.
Gli azionisti di Cantiere del Pardo sono stati assistiti nella vendita da: Mediobanca, advisor dell’operazione, con il managing director Antonio Da Ros, Paolo Malvestiti, Michele Faustini e Giovanni Mano; Studio Legale Musumeci, Altara, Desana, per la parte legale con il name partner Toti Musumeci, il partner Marco Lazzarin e l’associate Leonardo Musumeci.
Wise Equity - Wise Equity SGR (wisesgr.com) è una società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari chiusi che investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente operazioni di Leveraged Buy-Out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise Equity ha attualmente in gestione tre fondi: i) Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e un investimento in portafoglio (NTC), avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kiian, Primat, Biolchim, Alpitour, Colcom Group e Controls; ii) Wisequity IV con una dotazione di 215 milioni di euro e ha impiegato circa il 92% del proprio capitale in otto investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap; iii) Wise Equity ha inoltre completato a luglio 2019 la raccolta di un ulteriore fondo, “Wisequity V”, con una dotazione di 260 milioni di euro, e due investimenti effettuati: Fimotec e Vittoria.
Cantiere del Pardo - Dal 1973, il Cantiere del Pardo rappresenta una delle più prestigiose e apprezzate aziende per la produzione di yachts di lusso, con oltre 4.500 unità realizzate sino ad oggi con l'obiettivo di produrre barche con elevati standard qualitativi esaltati da un design elegante e innovativo, sempre sensibile a quelle che sono le nuove tendenze ed esigenze del mercato. Oggi il Cantiere del Pardo è un'azienda prestigiosa e rinomata per la produzione di yachts a vela e a motore interamente Made in Italy, forte di una rete commerciale in continua espansione sia in Italia che all'estero. Il Cantiere del Pardo ha oggi tre brand: Grand Soleil Yachts, marchio di riferimento per le imbarcazioni a vela, Pardo Yachts e VanDutch Yachts, leader nel settore delle barche a motore.