Snam ha avviato questa mattina una
nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza
2028, per un ammontare atteso di 500 milioni di euro nell'ambito
del Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020. Le
obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
L'emissione è a carattere transition: i proventi verranno
utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica,
i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition
Bond Framework pubblicato in data 9 giugno 2020. Il collocamento
è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e
diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da BNP
Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho,
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société
Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit
Bank AG.
Si tratta del secondo transition bond emesso da Snam dopo
quello dello scorso 10 giugno, a testimonianza dell'impegno
della società nella finanza sostenibile a supporto delle
crescenti iniziative nella transizione energetica. Nell'ambito
del piano 2020-2024, presentato lo scorso 25 novembre, Snam ha
annunciato l'ambizione di accrescere il peso della finanza
sostenibile dall'attuale 40% a oltre il 60% del funding
disponibile.
Lanciata anche un'offerta di acquisto (Tender Offer) su
alcuni titoli obbligazionari già emessi. Snam, attraverso questa
operazione, si propone di proseguire il percorso di
ottimizzazione della struttura del debito e di miglioramento del
costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA